События недели Новостная лента

Известные автопроизводители делают ставку на собственные банки

Собственные банки зарубежных автомобильных брендов начали выходить на российский рынок автокредитования и количество таких финансовых структур в будущем будет только увеличиваться. Основная цель такой экспансии состоит не в получении дополнительной прибыли, а в содействии продажам автомобилей соответствующей марки. Таким образом, собственные банки автоконцернов могут серьёзно потеснить местных конкурентов, поскольку способны предложить весьма выгодные условия кредитования покупателей. В то же время, отечественные специалисты не видят оснований для паники и считают, что «пришельцы» не подомнут под себя весь рынок, а будут работать исключительно в своей узкой нише.
Первым банком в России, специализирующимся на розничном кредитовании автомобилей, произведенных материнской компанией, стал в сентябре прошлого года Тойота Банк. К настоящему времени он открыл отделения во всех столичных автосалонах официальных дилеров марок Toyota и Lexus. А с начала апреля услугами Тойота Банка можно воспользоваться и в Санкт-Петербурге. «В дальнейших планах развития — региональные рынки, но пока еще рано говорить о конкретных планах и сроках»,- говорит президент Тойота Банка Олаф Найтцш.
В обход российских банков стала работать и дочерняя структура мирового производителя автомобилей DaimlerChrysler. В сентябре прошлого года получил лицензию Центрального банка Даймлер Крайслер Банк Рус, который впоследствии был переименован в Мерседес-Бенц Банк Рус. Банк предоставляет кредиты в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep и Dodge в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тольятти, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
В текущем году этот список должен пополнить и банк концерна BMW, который сейчас проходит необходимые для открытия бюрократические процедуры. Ожидается, что он начнет работу во второй половине 2008 года. Основной целью деятельности банка будет поддержание продаж автомобилей BMW в России. «Оформить кредит на покупку автомобиля можно будет прямо в дилерском центре. Банк будет узкоспециализированным, будет иметь четкое представление о своих клиентах и их нуждах, что позволит достичь высокого качества обслуживания, соответствующего стандартам BMW»,- утверждает президент «БМВ групп» в России Кристиан Кремер.
Получение кредита в специализированных банках автопроизводителей имеет ряд преимуществ. Во-первых, такие структуры предлагают сниженные процентные ставки по сравнению с российскими банками. Автопроизводитель берет на себя субсидирование процентной ставки по кредиту, снижая тем самым стоимость кредита на покупку своих автомобилей. Во-вторых, оформить все необходимые документы можно в пределах автоцентра — тем самым экономится время заемщика.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ ставки в рублях ниже ставки рефинансирования Центробанка, подразумевают возникновение материальной выгоды у заемщика, следовательно, он должен уплатить налог. Тем не менее банки выдают кредиты под ставку меньшую, чем разрешено Налоговым кодексом, и заемщик при этом не подлежит дополнительному налогообложению. Эта схема выглядит следующим образом: в кредитном договоре с клиентом указывается стандартная процентная ставка, при этом стоимость автомобиля снижается на сумму, высчитанную исходя их разницы между ставкой по договору и ставкой, указанной в специальной программе. В результате фактические выплаты клиента по кредиту становятся сопоставимы с расходами, возникающими исходя из заявленной льготной ставки, а формально — все в рамках, предписанных Налоговым кодексом.

Автопроизводители, конечно, тоже не остаются внакладе — продажи их автомобилей растут. «Основные цели ЗАО «Тойота Банк» — поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus и предложение финансовых продуктов максимально высокого качества. Вот почему мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу, особенно в России. Это один из ключевых рынков для Toyota, где мы можем достичь своих целей, только открыв собственный банк»,- уверен Олаф Найтцш.
Мерседес-Бенц Банк Рус предлагает специальные программы кредитования с льготными ставками на автомобили Chrysler Jeep и Dodge 2006-2007 годов выпуска. Ставки составляют 3,9% годовых в валюте и от 5,9-6,9% годовых в рублях в зависимости от модели автомобиля. Максимальный срок, на который можно оформить кредит на автомобили этих марок,- четыре года при первом взносе от 30%. Если срок кредита не превышает три года, размер первоначального взноса снижается до 10%. Такие же программы банк предлагает и для автомобилей марки Mercedes до конца года. На автомобили Е-класса ставка составляет 2,9% годовых в долларах и евро и 4,9% годовых в рублях; на некоторые модели автомобилей класса С, S и R — 6,9% годовых в валюте и 8,8% годовых в рублях. Для получения кредита на максимальный срок пять лет первый взнос должен быть не менее 30-50% в зависимости от модели автомобиля.
Ставки банков, принадлежащих автопроизводителям, по стандартным программам кредитования также несколько ниже среднерыночных. Тойота Банк дает кредиты на покупку всего модельного ряда под 9% годовых в валюте и 11% годовых в рублях. Если доход заемщика подтвержден не справкой 2-НДФЛ, ставка поднимается на 0,5%. Заемщик должен внести не менее 20% стоимости автомобиля из собственных средств, а стоимость страховки по желанию может быть включена в общую сумму кредита. В зависимости от способа подтверждения дохода единовременная комиссия составит от $50 до $100, ее банк взимает вместе с первым платежом по кредиту. По истечении 12 месяцев со дня выдачи кредит можно досрочно погасить без комиссий.
По классической программе Мерседес-Бенц Банка Рус 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит, вносится клиентом из собственных средств. Ставки составляют от 11% до 13% годовых в рублях и 9-10,5% в валюте в зависимости от срока кредита и размера первого взноса. Также банк взимает единовременную комиссию — 0,25% суммы кредита, а по истечении 6 месяцев кредит можно погасить без штрафов.
Несмотря на активизацию финансовых подразделений автоконцернов в России, говорить о вытеснении отечественных банков с рынка автокредитования пока рано. Новым структурам необходимо наладить механизм не только выдачи, но и погашения кредитов. Сейчас, поскольку такие банки не имеют лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады, а соответственно, и на открытие счетов, погашать задолженности по кредитам заемщикам предлагают с помощью банка-партнера «Сосьете Женераль Восток». Все расходы по перечислению средств в счет погашения задолженности по кредиту через сторонний банк несет банк-кредитор.
По закону право на привлечение средств во вклады физических лиц банк может получить, проработав на рынке не менее двух лет, при этом его уставный капитал должен быть не меньше ?100 млн в рублевом эквиваленте (более 3,7 млрд руб.). На сегодняшний день уставный капитал Тойота Банка составляет 1,36 млрд руб., а капитал Мерседес-Бенц Банка Рус — около 0,17 млрд руб.
В итоге выход представителей крупных автопроизводителей на российский рынок, по заверениям большинства опрошенных банкиров, в ближайшем будущем не сильно повлияет на расстановку сил в сфере автокредитования. Олаф Найтцш отметил: «Законодательство и условия рынка создают определенные равные условия работы для финансовых структур. Поэтому отличие может быть только на уровне качества предоставляемых услуг, удобства взаимодействия с банком и дополнительных возможностей».
Большинство экспертов сходятся во мнении, что возможностей у российских банков вполне достаточно, чтобы успешно конкурировать с банками автопроизводителей. Заместитель председателя правления Русфинанс банка Людмила Богушевская отметила и ряд преимуществ, которыми обладают отечественные банки: «Преимуществом российских банков является опыт работы с учетом специфики, уровня развития российского бизнеса и менталитета российских граждан, знание местных рынков и нюансов законодательной базы, широкая региональная сеть обслуживания клиентов, сложившиеся партнерские отношения с дилерами и наработанная клиентская база, выстроенная организационная структура, позволяющая быстро реагировать на снижение качества кредитного портфеля (претензионная работа). Часть российских банков также отличается более гибким подходом к оценке потенциальных клиентов — наличием программ экспресс-кредитования, большим выбором страховых компаний (банки автопроизводителей, как правило, работают с ограниченным числом страховщиков), возможностью кредитования различных марок автомобилей, подержанных автомобилей, в том числе покупаемых с рук у физического лица». А как отметил заместитель директора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь, «сейчас банки активно борются за каждого клиента, причем ценовой конкуренцией дело не выиграешь — автокредиты выдаются на грани рентабельности для банка; на первый план выходит качество и быстрота обслуживания, дополнительный сервис, удобство дальнейшего сопровождения полученного кредита и т. д.».
Впрочем, освоение российского рынка автокредитования началось задолго до открытия автопроизводителями собственных финансовых подразделений. Первые шаги западных автоконцернов заключались в сотрудничестве с российскими банками и в разработке совместных программ с субсидированием процентной ставки.
Так, еще в 2000 году «Форд Мотор Компани» предоставила частным лицам возможность приобретать свои автомобили по программе «»Форд» в кредит». Программа реализуется совместно со страховыми компаниями и такими кредитными организациями, как Райффайзенбанк, Юникредит банк, Газпромбанк, Русфинанс банк и банк «Уралсиб». В регионах компания сотрудничает с банком ВТБ 24. Как отметил Роман Воробьев, «более трети автокредитов выдается по специальным совместным программам, их количество в 2007 году превысило 15 тысяч». В настоящее время по программе можно приобрести новые автомобили моделей Fusion, Fiesta, Focus, Focus ST и Focus C-MAX у официальных дилеров Ford в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех регионах России, где расположены дилеры и филиалы банков-партнеров. Процентные ставки составляют 1,9% годовых в валюте для моделей C-Max, Focus SE, ST, Coupe-Cabriolet и Fiesta и 4,9% — для моделей Fusion и Focus. Кредит можно получить на срок до трех лет, при этом заемщик должен оплатить 30-50-процентный первоначальный взнос (в зависимости от выбранной модели). В страховых компаниях-партнерах стоимость полиса каско составит 5% стоимости автомобиля плюс безусловная франшиза, равная $200. Клиентам также предлагается страхование без франшизы (от 6,8 до 6,9% в зависимости от компании-страховщика).
В 2003 году на российский рынок вышло подразделение концерна Volkswagen — «Фольксваген Груп Финанц», специализирующееся на кредитовании автомобилей марки Volkswagen, Audi и Skoda. Совместные кредитные программы компании разработаны с участием банка-партнера «Сосьете Женераль Восток». Общие условия кредитной программы предполагают первый взнос от 10%. Процентные ставки составляют от 9% годовых в долларах, 10,5% в евро и 12-15% годовых в рублях. А в 2005 году компания запустила новый для российского рынка продукт — кредит с обратным выкупом (buy-back). Сумма кредита делится на два платежа, часть стоимости автомобиля заемщик выплачивает в течение срока кредита, а оставшаяся часть вносится либо единым платежом в конце срока кредита, либо заемщик возвращает автомобиль дилеру, пуская сумму выкупа на погашение долга перед банком. Если стоимость подержанного автомобиля превышает долг заемщика, разница направляется на его банковский счет.
С 2006 года компания «Ниссан Мотор Рус» запустила программу розничного кредитования Nissan Finance на весь модельный ряд, которая реализуется совместно с Юникредит банком. Процентные ставки при минимальном первоначальном взносе от 10% составляют 9-11% годовых в долларах и 9,9-14% годовых в рублях при максимальном сроке кредита семь лет. При нулевом первом взносе срок кредита сокращается до пяти лет, а ставки составят 9,5-9,9% в валюте и 12-13% в рублях.
BMW Financial Services является финансовым подразделением BMW Group. В 2004 году о начале розничного кредитования в России объявила «БМВ груп». Программа BMW Financial Services и Mini Financial Services, реализуемая совместно с Райффайзенбанком, позволяет взять кредит на покупку новых автомобилей BMW и Mini, а также мотоциклов BMW на льготных условиях. На автомобили третьей серии процентная ставка составляет 0,9%, пятой серии — 3,9% годовых. На автомобили Mini 2007 года выпуска в зависимости от модели годовые ставки в валюте составляют 0,9-2,5% годовых.
Юникредит банк также предлагает совместные программы с компанией Renault, банком RCI Banque и официальным представителем Renault в России ОАО «Автофрамос». Автомобили Renault 2006-2007 годов выпуска можно купить в кредит даже под 0% годовых, если срок кредита не превысит два года, а первый взнос составит не менее 40% стоимости автомобиля. При более длительных сроках кредита ставки доходят до 8,9% годовых в рублях и до 6,9% в валюте. Ставки на остальной модельный ряд этой марки — 9,9-14% в рублях и 9-11% в валюте (в зависимости от первоначального взноса и срока кредитования).
Компания General Motors и Альфа-банк с января 2007 года запустили совместную программу автокредитования GM Finance. Партнерское соглашение предусматривает выдачу кредитов на покупку автомобилей всех марок, реализуемых официальными дилерами GM на территории РФ (Opel, Chevrolet, SAAB, Cadillac и Hummer). По условиям программы ставки составляют 9% в валюте и 10,9% в рублях. При кредите до трех лет оформить кредит можно без первого взноса, при более длительных сроках заемщик оплатит за счет собственных средств как минимум 20%. Клиент может не подтверждать свой доход, если сумма кредита не превысит $25 тыс. или 700 тыс. руб. Ставка в этом случае будет 9% для валюты и рублей. Однако банк будет взимать ежемесячную комиссию в размере 0,09-0,3% суммы кредита.
Таким образом, можно констатировать, что отечественные банки не будут вытеснены с рынка автокредитования собственными финансовыми структурами автопроизводителей — все участники рынка вполне могут работать параллельно. А чем выше конкуренция на рынке, тем выгоднее в итоге становятся условия кредитования для рядового покупателя. Банки вынуждены более лояльно относиться к заемщикам, повышая доступность своих кредитных программ. Поэтому отечественный потребитель точно не проиграет от прихода на рынок других банков. Конечно, банки, уже давно работающие в этом сегменте, могут потерять часть потенциальных клиентов и снизить показатели прибыльности автокредитования. В то же время, российский автомобильный рынок растет сейчас такими высокими темпами, которые дают все основания утверждать, что работы хватит всем банкам — и старым, и новым.

События недели is powered by

Каталог обзоров